לאחר הבנת הצרכים של הלקוח, תחת איפיון נמצא את הדרכים הטובות ביותר להגיע למטרות העסקיות המבוקשות. נפתח תוכנית עסקית שהותאמה במיוחד לצרכים של הלקוח, שתשפר את הרווחיות, תגביר את היכולת התחרותית ותהפוך את העסק למוביל בתחומו. התוכנית תכלול מתהליכים פרקטיים ובעלי ערך עבור הלקוח כדי לשפר את הביצועים ולקבוע יעדים מדויקים.